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AG真人百家乐雷纳托桑切斯欧洲杯_理想汽车中报:需求超过产能计划,亮眼业绩能否延续?

发布日期:2024-05-11 11:40    点击次数:95


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近期,理想汽车披露中期业绩,上半年实现营收474.4亿元,同比增长159.3%,净利润为32.44亿元,扭亏为盈。2023年上半年,理想汽车共交付13.91万辆,同比增加130.3%。

自2023年6月,理想汽车的月交付量突破3万辆,7月达到3.41万辆。在业绩会问答中,公司表示今年三季度预计交付量达到10万至10万3千台,目前给出的销量指引是三季度产能的极限。也即,8月、9月的交付量或与7月持平或更低。

目前,理想汽车的零售量在造车新势力中较靠前,但与传统车企相抗衡仍有较长一段路要走。进入8月以来,上汽大众、等多家车企纷纷开始降价。在短期产能压力较大的情况下,如何保住现有份额并再上一个台阶,或是理想汽车需解决的一大难题。

上半年净利润32.44亿元 毛利率超过特斯拉

根据中期业绩公告,理想汽车2023年上半年实现营收474.4亿元,同比增长159.3%,已超过2022年全年营收。其中,车辆销售收入为463亿元,同比增幅达160.2%。

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图1:理想汽车营收、净利润

自2022年四季度,理想汽车扭亏为盈,在“蔚小理”等造车新势力中率先摆脱亏损。2023年上半年,公司继续保持盈利,实现净利润32.44亿元。

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从季度数据来看,2023年二季度的表现颇为亮眼,营收、净利润均创下历史新高,环比增速分别达到52.21%、146.66%。

2023年上半年,理想汽车的综合毛利率为21.2%,车辆毛利率为20.5%,两项指标较去年同期小幅下降。根据理想汽车披露的历次财报,理想ONE车型在2022年四季度停产后,有关的存货拨备及购买承诺损失影响了公司车辆毛利率。公司表示,剔除理想ONE的影响时,车辆毛利率整体维持稳定。

理想汽车的毛利率在同类企业中属于较高水平,与“蔚小理”中的另外两家拉开较大距离。特斯拉近期披露二季报,上半年综合毛利率约18.7%,低于理想汽车超2个百分点。

图2:理想汽车与可比公司的季度毛利率(%)

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费用支出方面,2023年前六个月共计支出研发费用42.78亿元,约占总营收的9%;销售、行政及一般费用为39.55亿元,约占总营收的8.3%。营收大幅增长,使得两项指标的营收占比同比下滑超5个百分点。

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现金流方面,理想汽车2023年上半年共实现经营活动净现金流达188.93亿元,现金及现金等价物净增加218.37亿元。2023年6月末,公司的现金及现金等价物余额达607.41亿元。

伴随着业务增长,理想汽车的短期借款、应付账款及应付票据增加较多,负债总额约达538.8亿元,较2022年末增加约125亿元。期末,资产负债率达52.2%,较2022年末上升约4.4个百分点。

月交付量超过3万辆 自称已达产能极限

理想汽车过去主要依赖理想ONE一种车型,该车型于2022年四季度停产换代。公司于2022年6月、2022年9月、2023年2月推出L9、L8、L7车型,其中L8为理想ONE的换代车型。

推出L系列车型后,理想汽车的交付量出现大幅上升,2023年上半年共交付13.91万辆,同比增加130.3%。2023年6月,理想汽车的月交付量首次突破3万辆,7月公司交付3.41万辆,同比增速达到227.5%。

图3:理想汽车月交付量

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根据理想汽车官方公众号披露,在第二季度业绩会问答中,公司表示今年三季度预计交付量达到10万至10万3千台,目前给出的销量指引确实是三季度产能的极限。也即,8月、9月的交付量或与7月持平或更低。

公司表示,单纯从整车产能来看,产能每个月最多可以达到5万台。目前,主要的瓶颈在零部件的供应环节。这主要是因为需求相比年初制定的目标有所提升。虽然公司在二季度已经制定了提升产能的策略和规划,但还需要一段时间来达成。

扩张市场份额任重而道远

在业绩会中,理想汽车表示希望在中国占据主导地位后再进行全球化,目前仍然只针对中国市场。

根据乘联会披露的数据,理想汽车2023年7月零售量在新能源汽车厂商中排名第六,占市场份额的5.3%。看年内累计零售量,理想汽车销量排名第六,约占4.7%的市场份额。在造车新势力中,理想汽车的表现较优。

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图4:新能源汽车厂商2023年7月零售销量

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对比来看,比亚迪汽车在2023年1-7月的新能源车零售量达138.55万辆,占市场的37.2%,稳居行业第一,与其他厂商拉开较大差距。另外,广汽埃安、吉利汽车等厂商的月销量稳步提升,列入行业前五。

图5:新能源汽车厂商2023年1-7月零售销量

特斯拉中国7月零售量为3.14万辆,位居第七,排名相对靠后主要系当月出口较多。根据乘联会披露的数据,7月特斯拉中国出口车辆32862辆,环比增加68.8%。2023年1-7月,特斯拉中国的零售量达32.55万辆,位列行业第二。

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2023年年初,特斯拉在全球范围内多次降价,对新能源车行业乃至燃油车行业带来了不小压力。迫于多重压力,蔚来汽车在2023年6月下调全系新车售价3万元,7月零售量环比增加超9成。

进入8月以来,上汽大众、零跑汽车等多家车企纷纷开始降价,特斯拉同样在近期提出保险补贴、部分车型售价调整。新一轮价格战或已悄然靠近。

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从零售量数据来看,国内新能源车市场有回暖迹象,各家车企为抢占份额蠢蠢欲动。理想汽车在短期产能提升压力较大的情况下,如何保住现有份额并再上一个台阶,实现难度并不算小。

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